在我国东北地区的西部，巍峨耸立着著名的大兴安岭山脉。在这片连绵起伏的群山中，有一条名为索伦山的支脉，它如同一条巨龙般蜿蜒伸展，最终与黑龙江的龙江地区相接。索伦山以南，便是广袤无垠的科尔沁草原，这里世代居住着蒙古贵族。1928年，张学良将军下令组建屯垦军，并拨款四百万元巨资，在索伦山以南地区购置蒙古贵族私有的草场，设立了兴安屯垦公所，任命邹作华为首任兴安屯垦公署长官。
这片新开辟的屯垦区规模宏大，南北跨度超过450公里，东西宽约350公里。北依索伦山天然屏障，南接吉林省西部重镇白城。区域内河流纵横，北有绰尔河，南有洮儿河，为农业生产提供了充足的水源。虽然兴安屯垦区自1929年设立至今仅两年光景，但在数十万屯垦官兵的辛勤耕耘下，这里年年五谷丰登，逐渐发展成为东北军重要的粮食供应基地。
展开剩余68%在屯垦区的核心地带，有一个名为畲的边陲小镇。它坐落在绰尔河与洮儿河交汇处，距离洮南约两日路程，与嫩江中游的商贸重镇昂昂溪也相距两日行程。从这里向东北行进三天，就能抵达龙江地区，这里正是兴安屯垦兵团的主要驻地。兵团第三团团长关瑞玑，字玉衡，吉林宁安人，原任东北军炮兵团参谋长。正是他最早提出了组建驻防部队进驻兴安地区的建议。
1931年5月24日这天，关玉衡团长刚刚结束对新编骑兵连的训练检阅。傍晚时分，他正与连队官兵共进晚餐，忽然一匹快马自畲公府方向疾驰而来。待来人近前，关玉衡认出是赵衡中尉。只见赵衡翻身下马，军装已被汗水浸透，他匆匆敬礼后报告：巡逻队在夜间行动中抓获了四名日本间谍，请团长立即返回驻地处理。
听闻此讯，关玉衡心头一震，意识到事态严重。他立即命令卫兵备马，一行人星夜兼程赶往畲公府。经过数小时疾驰，终于在子夜时分抵达团部。关玉下马时，早已等候多时的董平舆少校等军官立即迎上前来。众人神色凝重，直接将关团长引至办公室。
董平舆向关团长详细汇报了事情经过。原来，兴安屯垦部队虽名为生产兵团，实则保持着正规军的编制和训练。由于屯垦区地处蒙古草原与兴安岭交界，毗邻中俄边境城市满洲里，加之当地马匪活动猖獗，部队除日常训练外，每晚都会派出巡逻队执勤。5月24日晚，陆鸿勋连长率队巡逻时，在偏僻山野间发现四个形迹可疑之人。这四人牵着裹着棉布的马匹，携带武器，在夜色掩护下潜行。巡逻队果断将其制服，缴获了包括枪支、测绘仪器在内的诸多可疑物品。
经初步审讯，四人中有两名日本人、一名蒙古人和一名俄罗斯人。为首的日本人中村震太郎自称是东京农学会的农学博士，声称此行是为进行土壤气候等农业调查。但关玉衡敏锐地发现诸多疑点：若真是学术考察，为何要夜间持枪潜入军事禁区？联想到近期收到的几份情报——有报告称索伦山附近出现可疑外国人，蒙古贵族秘密集会，以及哈尔滨警方通报有日本人无证进入屯垦区——他判断这极可能是军事间谍活动。
关玉衡决定亲自审讯。在团部审讯室内，烛光下可见两名日本人都穿着厚重的衣物，但他们的军人气质却难以掩饰。中村自称农学家的说辞漏洞百出：既说不清为何向南而非向北行进，又无法解释为何要夜闯军事禁区。当被问及护照时，中村先是声称丢失，后又改口不知需要护照。关玉衡当即出示东北当局禁止外国人进入屯垦区的正式文件，令其哑口无言。
随着审讯深入，赵衡送来新的情报：中村一行实际已到过索伦山以北地区，并在绰尔河东岸逗留多日，还曾与蒙古王公会面。面对确凿证据，中村终于露出真面目，承认自己是日本军人，并威胁说若遭不测，关东军将报复。关玉衡不为所动，指出其从事间谍活动的证据确凿，依国际法可处死刑。当中村拒绝在审讯记录上签字时，冲突爆发——中村突然挥拳打向关玉衡，事态由此急转直下。
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